からくり蝶（前・後編）

乱闘また乱闘、覆面の怪人が登場するなど奇想天外な娯楽時代劇。旗本五百万石月影家の嗣子鐵馬は無頼のかどで入獄一年、改心をして出てきたが父は之を信ぜず、許嫁波路は小堀仙八郎を婿に入れていた。鐵馬は落胆の末自殺を計ったが夜鷹しがらみのお仙に救われ、其の家に引き取られた。やがて彼はお仙に心を寄せた。その頃、仙八郎はお仙に言い寄って来た。お仙は鐵馬の心を察し仙八郎を迷の淵に落とそうとする。