ホーホヴァルト村のマリオ

ダンスが好きなマリオは母親と肉屋の上に暮らし、ドラッグ依存と闘いながら雑用で食いつなぐ日々。一方幼なじみのレンツは将来を嘱望されていた。2人は旅先でテロの被害に遭い、レンツは死んでしまう。無傷で戻ったマリオに村の人々は冷たい。マリオはコーランを配るナディムと出会い、彼やその兄弟に支えられ依存症を克服する助けを得る。ムスリムとなったマリオは村の人々の反感を買うが、哀しみを乗り越えダンスに打ち込むのだった。