すべては夜から生まれる

売れない役者の山形は、同棲する恋人の優子に仕事と嘘をついてはカフェで時間を潰していた。そんなある日、彼はカフェで画家の上原と彼の恋人、綾と出会う。上原宅へ泊まった山形は綾の裸体を目にし、彼女に惹かれていく。