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アンへレス市でポルノ映画館を営むピネダ一家。スクリーンで裸の男女が絡む一方、館内の暗がりはゲイたちの“ハッテン場”となっている。コソ泥が身を潜め、逃げてきたヤギが舞台の上を歩きまわる…。都市の闇にうごめくアウトロー群像を描いたメンドーサの初期の代表作。街の雑音をすべて拾い上げるメンドーサ特有の「ノイズ主義」が強烈に迫ってくる。舞台はルソン島パンパンガ州のアンへレス。かつて米軍のクラーク空軍基地があった町で、いまでも「ゴーゴーバー」と呼ばれるナイトクラブをはじめとする性風俗産業の中心地として知られる。当初メンドーサには“セックス産業3部作”の構想があり、デビュー作『マニラ・デイドリーム』（05）と本作を撮ったが、その後「このテーマには重要性を感じなくなってしまった」そうで、第3部は作られていない。カンヌ映画祭2008コンペ出品、アジア・フィルム・アワード（香港）で最優秀助演女優賞（ジナ・パレ―ニョ）を受賞。