裸の劇団 〜いきり立つ欲望〜

『裸のアゲハ』の続編として製作された青春劇団ストーリー。揚羽（水城りの）の活躍で大成功を収めた公演からしばらく経った。しかし彼女は劇団を去り、演出家・翼（REN）は後進に劇団を任せてサポートに回っていた。 新人団員も入ってきたが、劇団の人気は陰りを見せ始める。翼を慕う新人女優の青空（蓮実クレア）に揚羽の公演のことを熱く語られ思いを巡らす翼。その夜、翼は衝動的に揚羽に会いに行く......。